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血戰華爾街:驚爆投資銀行內幕,巴菲特與合夥人蒙格推薦必讀

血戰華爾街:驚爆投資銀行內幕,巴菲特與合夥人蒙格推薦必讀
9789869503143
法蘭克•帕特諾伊
劉道捷
大牌出版
2017年8月30日
160.00  元
HK$ 136  





ISBN:9789869503143
  • 叢書系列:極道商學院
  • 規格:平裝 / 396頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級
    極道商學院


  • 商業理財 > 投資理財 > 投資學

















    本書一上市就遭到金融巨頭摩根士丹利全面封殺

    《機構投資人》稱本書是摩根士丹利的「公關噩夢」

    這是個關於投資銀行操弄金融遊戲以獲得巨額佣金的故事

    沒讀完這本書前,別急著下海投資!

    巴菲特與智慧合夥人蒙格推薦必讀





    推薦序??? 從華爾街殺戮血戰來認識、避開危機??? 雷浩斯



    前? 言???? 被欲望與謊言驅動的華爾街



    第一章?? ?大好良機

    華爾街獵頭記/群魔亂舞的交易廳/二流與一流/化簡為繁的衍生性金融商品/菜鳥的震撼教育/一鳥在手,勝過二鳥在林/這是華爾街,不作興好聚好散



    第二章?? ?紙牌屋

    高明賭技百無一用/大摩小傳/大摩部門群像/衍產部四大金剛/肉食性的衍生金融經紀人/海削客戶



    第三章?? ?一場豪賭

    誰會買這種東西?/擲骰子遊戲/我的四人幫上司



    第四章?? ?墨西哥盛宴

    當紅炸子雞──新興市場/現金禮物罐/金融煉金術/不可能的任務/大摩的極樂派對/狼性之表率



    第五章?? ?慘劇爆發

    衍生商品大家樂/烽煙四起/金融殺手的養成教育



    第六章?? ?麻辣女王

    君臨交易廳的她/插曲:別惹女強人/稻草人的復仇/再戰墨西哥/轉戰菲律賓/誰是傻瓜?/樂極生悲的分割債券之旅/最重要的是佣金!/評等機構的遊戲規則/瘋狂交易內幕何時爆?



    第七章?? ?阿根廷,別為我哭泣

    阿根廷的醜陋債券/愈醜陋的東西愈有商機/年度模範交易/甜蜜的復仇



    第八章?? ?天生冤家

    無知當有趣/人厚臉皮天下無敵/賭徒的毀滅/史上最大的地方政府破產案/違法?減少公司損失就對了/基金經理人的殺頭交易/投資銀行業的迷離幻境



    第九章?? ?龍舌蘭效應

    大摩不犯錯/狗、罪犯、業務員/金融市場的化身博士/墨西哥金融市場的紅色警戒/機關算盡/血流成河的華爾街/自己造業自己擔/憤世嫉俗的懷疑論者



    第十章?? ?MX交易

    英國金融史上最黑暗的一天/霸菱破產的連鎖反應/投資銀行史上最大的騙局/衍生性金融商品之母/驚喜交集的MX交易/客戶永遠不會知道



    第十一章?? ?莎喲娜拉

    榮調東京/日本大摩的關鍵人物/各種怪異的交易/一切都是欺詐



    後? 記????? 注定不公平的遊戲

    危機逼近/賭一把翻本的遊戲/只紓困不管理/重創華爾街的數學奇才/金融回力鏢飛回來了/「動物本能」終會重新燃起

    ?





    推薦序



    從華爾街殺戮血戰來認識、避開危機




      《血戰華爾街》這本書講的是一九九○年代末期衍生性金融商品的故事。當我看了這本書之後,心裡的想法是:「太陽底下沒有新鮮事。」



      九○年代末期在現在看來是二十年前的故事,但是它和二○○八年的金融風暴出奇地相似。華爾街所設計的複雜金融商品和刻意過度包裝的行銷手法,無論在哪個年代看來都如出一轍。



      要賣落後國家的金融商品?只要把「落後」改成「新興」兩個字就可以了,雖然你不知道這些國家要怎麼興起。



      要轉移風險?只要把各種證券商品連結再連結,包裝複雜到別人看不出來就可以了。雖然這不代表風險真的轉移,甚至可能帶來更大的風險。



      要取得投資人的信任?只要讓標準普爾和穆迪這些信評機構打出AAA的評等就可以了,雖然附注的小字會註明AAA評等的範圍,但是誰會是看附注?



      於是乎,在數學魔術和金融智慧結晶下生產的金融商品,讓這些華爾街金童的薪水不是六位數就是七位數,他們坑殺了許多客戶,使他們損失慘重,但是金童們口袋賺得飽飽,毫無損失,金童主管甚至對下屬狂吼:「你們為什麼告訴客戶佣金只有一%,告訴他們要二%。」



      而世界上第二有錢的股神巴菲特,身為波克夏董事長,為不少股東賺進財富的他年薪只有十萬美元。



      讓客戶虧錢者領最高的佣金,讓股東賺錢者領最低的年薪—令人諷刺的對比。



      衍生性金融商品是否危險?又是否只有最聰明的專家能賺到錢?倪德厚夫不會同意你。這人是衍生性金融商品的奇才,操作上億美元的資金,連鼎鼎大名的索羅斯都想請他操盤。他的績效連續十五年高達三○%,還出了一本《投機客養成教育》,但是在一九九七年的亞洲金融風暴時,短短幾天之內基金破產,悲慘無比。



      如果倪德厚夫的時代離我們太遠,那麼二○○八金融海嘯就是這些事件的強化版──劇本相同,演出的角色不同,結果完全一致。



      巴菲特和查理•蒙格把衍生性金融商品說成大規模毀滅性武器,查理•蒙格還把這本書列為推薦書單之一,順便補充了一句:「這本書會讓你作嘔。」這句話我百分之百贊成,看稿的這幾天我的確食慾不佳。



      那投資人為什麼要看這本書?



      因為我們要擁有知識,我們要從歷史來了解過去,我們要從反面來認識正面,從黑夜來認識白天,從貪婪來認識誠信,從殺戮血戰來認識避開危機,讓未曾經歷的人免去承受損失之苦。



      每一筆驚人財富背後,都有滔天大罪。如同本書的書名一樣,「血戰」華爾街。只是作者沒想到他的書出版之後,收到了一些商學院學生來信,希望得到建議,讓他們進入金融圈,在這殺戮戰場中大賺一筆。



      這些商學院的學生都很聰明,也很想賺錢。但我認為,聰明是一種天賦,善良是一種選擇,就算在金融市場,你也有不一樣的典範可以選擇。



      巴菲特在他的傳記《雪球》前面,對為他寫傳記的作者說:「每一筆驚人財富背後,都有滔天大罪,但這不適用於波克夏。」



      你仍有典範可以選擇。

    ?
    文�價值投資者、暢銷作家 雷浩斯




    其 他 著 作